Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, возведенный в давние времена эльфийским народом. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, вгоняя население в бедность и голод, отнимая у них средства к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко подавляет, подвергая смельчаков изгнанию и пыткам. В городе зрееет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, которые не контактировали с людьми два столетия, не склонны доверять им и стремятся сохранить свой уединенный мир.
