В живописном городке Калязин, внешне ничем не выделяющемся среди других, скрывается тайна: здесь расположен секретный институт, посвященный изучению магии. Но однажды случается нечто из ряда вон выходящее — могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, вырывается на свободу. Одержимая жаждой мести за долгие годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его обитателей в лесных духов и водных созданий. Её цель — очистить реальность от людей и населить её мифическими существами. Алексей Попов берется за спасение своих близких и освобождение города. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Они объединяют усилия, чтобы противостоять Хозяйке стихий, но борьба обещает быть сложной — в Калязине закипает настоящая битва за человечность и близких.