В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события — ярмарки. Однако спокойный ритм городской жизни нарушает шокирующее убийство — погибает один из самых состоятельных граждан, лидер губернского дворянства по имени Нефедьев. Расследование этого запутанного дела берёт на себя Алексей Лыков, детектив из местного сыскного отдела. Продвигаясь в своём расследовании, он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычных представлений о добре и зле. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден поставить на карту всё, что дорого: свою любовь, честь и даже жизнь.