Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, на котором настоял на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва хранилищ опасных материалов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательное подразделение, задачей которого является обнаружение этого завода. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы найти завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чей давний враг генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад, возглавляет завод и концентрационный лагерь, где проводятся жуткие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Журавлёв сталкивается с Исимурой в смертельной схватке, поскольку японский полковник угрожает детонировать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
