Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов был идти на жертвы ради выполнения поставленных задач. Однако однажды его миссия завершается неудачей, и один из агентов теряет жизнь. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно исключают из команды до завершения расследования. Чтобы нагрузить ловушку для потенциального «крота», которого он предполагает, захотят устранить, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к своему давнему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо были убиты.
