В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится, когда ей предложат сотрудничество с КГБ. Юля обладает поразительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который вскоре прибудет в Ленинград для встречи с таинственным агентом из секретного исследовательского института. Руководимые Волоховым контрразведчики разрабатывают сложную операцию, чтобы вывести на чистую воду предателя в оборонной сфере. Для этого они намерены ввести Юлю в ближний круг американца, рассчитывая, что он обратит внимание на её поразительное сходство.
